欢迎大家参加苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我衷心地向长期以来关心支持公司创新发展的各位投资者和各路朋友表示最诚挚的感谢！同时，很谢谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网对本次路演活动提供的大力支持。

  浩辰软件深耕CAD相关领域20年，专注于CAD相关软件的研发及推广销售业务。依托多年在CAD软件领域的持续创新和技术积累，公司已在2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现工作速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际领先水平。同时，在传统CAD软件业务的基础上，公司结合CAD云化发展的新趋势，于2011年起陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版，继续扩展云应用及服务。综合友盟、易观千帆等第三方平台统计数据，浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数持续增长，于2022年3月超过1500万，在CAD领域国内月度活跃用户数排名第一。

  最后，我们十分荣幸能借助网络站点平台与广大投资者进行交流互动。我们大家都希望通过此次活动，能够与社会各界朋友加强交流、增进了解。欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问，浩辰软件愿与各位投资者共享成长硕果。谢谢大家！

  作为苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人和主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。首先，我谨代表中信建投证券股份有限公司，向所有参加浩辰软件网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

  浩辰软件主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务，依托在CAD软件领域多年的技术积累，公司已拥有软件著作权219项及境内外专利14项。随着产品竞争力不断增强，浩辰CAD在全球市场得到了广泛应用，用户遍及建筑、电力、石化、水利水电、模具、铁路、船舶等专业领域。在境内市场，公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”，用户覆盖全部央企的60%以上，包括中国建筑集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国石油化工集团有限公司等。在境外市场，公司与日本、韩国、波兰、泰国、德国等多个国家或地区的经销商建立了稳定的战略合作关系。

  中信建投非常荣幸能与浩辰软件一同经历发行上市的全过程。在与浩辰软件的合作过程中，我们深刻感受到了公司的巨大发展潜力。我们真诚地希望能够通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解浩辰软件，从而更充分地认识公司的投资价值，把握投资机会。我们对浩辰软件的未来充满信心，希望通过我们和公司的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。欢迎各位踊跃提问，谢谢大家！

  苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动已临近尾声。公司此次的发行上市离不开各位网友和投资者朋友的热情参与和加油助力，更离不开保荐人、承销总干事中信建投证券股份有限公司以及所有中介机构的保驾护航。在此，诚挚感谢各位对浩辰软件的热心关注和大力支持！

  今天非常荣幸能够与各位就浩辰软件的发展历程、行业概况、经营状况、募投项目和发展战略等进行探讨和沟通，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。通过刚才的交流，我们也收集到许多宝贵的意见和建议，我们将认真研究和吸收。未来，公司将持续做深做透2D CAD软件，不断丰富浩辰CAD Linux等产品体系，充分发挥自主可控的技术优势，完善工业软件国产化发展及生态的打造，成为行业标杆企业；在3D CAD领域，公司将通过自主研发、充分利用资本运作优势等举措，逐步实现在工程建设行业BIM软件和制造业3D CAD软件的自主化和国产化；在CAD云化领域，公司将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，浩辰CAD云平台将贯穿从设计、施工到运维，从设计、仿真到制造等全环节，为用户提供全周期一体化服务。

  浩辰软件上市后，将面临更多投资者和社会公众的关注与监督，欢迎大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们真诚希望大家在浩辰软件未来前行的道路上，继续关注、支持我们，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。

  最后，希望我们携手共建，创造和分享属于浩辰软件更加美好的未来！谢谢大家！

  胡立新：公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要是做CAD相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年的CAD核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及相关服务。随着产品竞争力慢慢地加强，浩辰CAD在全球市场得到了广泛应用，用户遍及建筑、电力、石化、水利水电、模具、铁路、船舶等专业领域。在传统CAD软件业务基础上，公司结合CAD云化发展趋势，于2011年起陆续发布浩辰CAD看图王移动版、网页版和电脑版，并不断扩展云应用及服务。目前，浩辰CAD看图王在全球Android、iOS应用市场的下载量超越AutoCAD App等同类产品，持续保持领先地位。

  邓力群：公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况为：1）专注CAD领域20年，具备面向境内外用户的服务能力，创造性推出基于浩辰CAD的协同设计系统；2）持续10年优化迭代浩辰CAD看图王产品，逐步打造CAD云化业务；3）面向多行业细分专业应用需求，建立二次开发应用生态圈；4）发布多款具有三维模型和信息的工程建设行业应用软件，为更好把握国内BIM技术发展趋势进行技术储备；5）发布浩辰CAD Linux，实现兼容国产主流操作系统和CPU芯片，助力国产软件、硬件产业协同发展。

  丁国云：2020年、2021年及2022年，公司营业收入分别为18588.59万元、23619.96万元和24074.64万元，年复合增长率为13.80%，实现快速增长。

  丁国云：2020年、2021年及2022年，公司主营业务毛利率分别为92.75%、92.67%和91.95%，总体保持较高水平且相对平稳。

  丁国云：2020年、2021年及2022年，公司研发费用分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元，保持较快增长。公司研发费用主要为职工薪酬，占各期研发费用的比例分别为92.60%、97.46%和97.00%。

  陆翔：自成立以来公司秉持“专注所以信赖”的价值观，依托自主创新的核心技术，打造行业领先的研发设计类工业软件。近年来，公司针对用户的多终端化、多场景化应用需求，在CAD跨平台多终端应用、数据安全上云、云应用及服务等方面取得了技术突破，公司20年的核心技术经验以及持续创新形成的产品竞争力已得到大量用户认可。

  下一阶段，公司将持续做深做透2D CAD软件，不断丰富浩辰CAD Linux等产品体系，充分发挥自主可控的技术优势，完善工业软件国产化发展及生态的打造，成为行业标杆企业；在3D CAD领域，将通过自主研发、充分利用资本运作优势等举措，逐步实现在工程建设行业BIM软件和制造业3D CAD软件的自主化和国产化发展，提升公司在3D业务上的核心竞争力。

  公司着眼于CAD云化的前瞻布局和战略发展，未来将打造浩辰跨终端CAD云平台体系，提供基于云端数据和模型的2D/3D数字化创新设计和应用，集成包括浩辰CAD、浩辰3D、浩辰BIM在内的研发设计软件，实现各终端数据和模型的上云和互通；同时，通过开发接口和服务，将广泛的第三方应用纳入云平台体系，打造业内云应用与服务整体生态。浩辰跨终端CAD云平台将贯穿从设计、施工到运维，从设计、仿真到制造等全环节，为用户提供全周期一体化服务。公司也将提升营销深度及广度，建设全球营销服务网络，引领CAD云化方向，致力于发展成为世界一流的工业软件龙头企业。

  陆翔：公司未来将采取以下措施提升自身竞争力：1）提升产品兼容性，建设浩辰CAD二次开发生态圈及国产化生态圈；2）通过自主研发和产业并购，提供国产自主可控的2D+3D一体化CAD解决方案；3）搭建以浩辰跨终端CAD云平台为核心的产品体系，发展为“软件+服务”的整体解决方案提供商；4）拓宽和挖掘营销的广度和深度，扩大公司业务规模；5）加强人才引进与培养，为公司发展提供智力保障；6）优化内部治理结构，提升管理水平。

  邓力群：公司已拥有软件著作权219项及境内外专利14项。公司充分发挥自主可控的技术优势，结合工程建设、制造业的行业属性，形成了浩辰CAD平台、浩辰CAD看图王的自主核心技术。

  有别于借助ITC源代码或开源代码进行开发的CAD软件厂商，公司早在2010年就开始全新构建和研发浩辰CAD的软件架构和核心模块，并完成了350多项功能命令的重新开发和测试，实现了浩辰CAD平台的全面重构，使得浩辰CAD平台核心技术摆脱了基于ITC源代码研发的局限，产品研发自主可控。同时，公司根据技术发展和市场需求，完成从核心层至应用层的开发工作，实现可持续的产品迭代更新，具备较强的技术成长性。公司通过CAD核心技术的持续研究以及多年实际应用的磨合，使得浩辰CAD的性能获得重大突破，部分指标达到国际先进水平。同时，基于对CAD底层技术的延伸研究，逐步形成了浩辰CAD看图王的技术优势，初步完成了CAD产业布局以及完整应用覆盖。

  俞怀谷：历经20年发展，公司在全球市场积累了较大规模的用户群体。从行业广度看，用户涉及建筑、交通、水利、石化、城市规划、电力、船舶、汽车、机床、冶金、新能源及环保等众多领域。从分布区域看，公司秉持全球化发展的策略，不仅在中国市场有广泛的用户规模，而且与日本、韩国、泰国、新加坡、波兰、德国、法国、意大利、俄罗斯、巴西、智利、澳大利亚、新西兰、阿联酋、埃及等多个国家或地区的经销商建立了稳定的合作关系。2020年、2021年及2022年，公司产品销售覆盖全球约80个国家或地区。从覆盖深度看，公司重点发展工程建设、制造行业垂直市场，向用户更好的提供2D CAD平台软件、面向该等垂直市场的2D CAD行业应用软件以及面向高端制造业的3D CAD软件，同时提供浩辰CAD看图王及相关服务，全面满足CAD领域的用户需求。

  邓力群：面临的机遇有：1）良好的工业软件产业政策环境；2）自主可控解决方案迎来历史性发展机遇；3）广阔的下业空间带动工业软件行业加快速度进行发展；4）知识产权保护力度慢慢地增加为工业软件行业提供高水平质量的发展环境。

  俞怀谷：根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业—软件开发—应用软件开发”（行业代码：I6513）；根据《战略性新兴起的产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，公司所属行业为“1.2信息技术服务—1.2.1新兴软件及服务—工业软件”；根据《战略性新兴起的产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业—新兴软件和新型信息技术服务—新兴软件开发”（行业代码：1.3.1）；根据《产业体系调整指导目录》（2019年版本），公司从事的业务属于鼓励类中的信息产业中的“计算机辅助设计CAD等工业软件”。

  梁海霞：根据艾瑞咨询预测，2023年中国CAD市场规模预计达到67亿元。总体而言，我国CAD市场规模较欧美等发达国家仍存在差距。随着我们国家工业信息化程度加快速度进行发展，用户对CAD软件的需求显现，我国CAD市场规模增速因此高于全球市场，并呈现持续较高增速的趋势。

  梁海霞：在信息化技术爆炸式发展时代，受移动互联网、云计算等新技术影响，企业对成本控制、工作效率提升、异地协同工作、跨企业、跨部门、跨专业协作的需求日益增强。一方面，软件产品和软件服务向基于云计算方向发展，以云设计、云管理、云试验、云分析、云服务等为核心的云端生态体系正加速形成；另一方面，软件产品和软件服务相互渗透，向一体化软件平台演变。

  从下游客户的真实需求来看，基于云的一体化工业软件平台可集成设计数据等，既能解决企业及团队的办公需求，又能降低企业成本，带动全产业链管理、协作、数据分析等环节的高效实施，确保企业业务的高效运行。因此，云化、平台化是工业软件发展的重要趋势。

  陆翔：公司深耕CAD相关领域20年，坚持自主创新的研发路线，向协同化、智能化、云化等数字化方向发展。一方面，公司对标欧特克，已逐步打破2D CAD核心技术的国外垄断局面，不断缩小与国外产品的差距，实现关键技术指标接近或局部超越国际主流产品。根据CIMdata发布的《中国PLM研究报告2021》，2020年的中国2D CAD领域市场占有率，欧特克、中望软件和公司排名前三位。另一方面，公司借鉴欧特克、达索等工业软件巨头在软件云化方面的发展思路，积极探索国产CAD云平台建设，在CAD云化等领域具备差异化竞争优势。综合友盟、易观千帆等第三方平台统计数据，2020年、2021年及2022年，公司CAD云化核心产品浩辰CAD看图王移动版月度活跃用户数持续增长，于2022年3月超过1500万，在CAD领域国内月度活跃用户数排名第一。

  孙中凯：公司这次募集资金拟投资项目包括：1）跨终端CAD云平台研发项目；2）2D CAD平台软件研发升级项目；3）3D BIM平台软件研发项目；4）全球营销及服务网络建设项目。

  孙中凯：本项目建设期为36个月，拟投入资金14037.52万元，是基于云端数据和模型的2D/3D数字化创新设计和应用平台。采用“云+端”解决方案，“云”提供丰富的应用与服务，包括2D/3D设计云应用、云协作服务、数据安全与转化、企业管理服务等；“端”应用将集成浩辰软件全系CAD产品，包括浩辰CAD、浩辰3D、浩辰BIM、浩辰专业软件、浩辰CAD看图王等，实现各终端数据和模型上云和互通。同时，通过开发接口和服务，将广泛的第三方应用纳入云平台体系，打造业内云应用与服务整体生态。本项目的实施有助于公司应对工业软件云化的行业趋势，增强技术和产品及解决方案的市场竞争力，保持国内CAD云化的领头羊。项目的主要内容有浩辰CAD云平台业务云服务系统升级、2D CAD/3D CAD/3D BIM云化升级、浩辰CAD看图王体验与兼容优化、浩辰CAD看图王图形功能升级、浩辰CAD看图王协作与共享升级、浩辰CAD看图王运营模式升级共计六个方向。

  孙中凯：本项目建设期为36个月，拟投入资金16005.77万元，主要内容有现有CAD平台软件功能升级、现有CAD平台软件性能提升、下业二次开发生态建设、支持国产操作系统和国产芯片的CAD国产生态建设，以及基于微内核技术架构、跨操作系统的CAD平台研发共计五个方向。本项目的实施将逐步提升公司CAD平台软件产品技术优势，并助力浩辰CAD二次开发生态圈建设。

  孙中凯：本项目建设期为36个月，拟投入资金38425.77万元，主要内容有BIM数据系统研发、几何建模引擎研发、几何约束求解器研发、显示引擎系统研发、软件应用层交互界面系统研发、建筑系统研发、设备系统研发共计七个方向。本项目的实施不仅有利于满足日渐增长的建筑业市场需求，增强公司核心竞争力，提升公司行业影响力及盈利水平，而且实现了3D BIM平台的国产化和自主可控，为摆脱国外产品垄断奠定基础。

  霍亮亮：本项目建设期为36个月，拟投入资金6236.68万元，主要内容有2D/3D CAD业务国内营销网络升级及2D/3D CAD业务海外营销网络建设、跨终端CAD云平台业务营销及服务网络建设共计三个方向。通过扩大现有网点面积、增加人员、购置设备及对网点进行装修改造，提升网点服务水平；并在不同国家或城市租赁办公用房、增加人员、购置设备，扩大网点覆盖面。本项目的实施有助于公司拓展营销网络，提升产品覆盖面，提升整体盈利能力。

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